Inflation : quels enjeux tarifaires pour 2023 ?

30/09/2022

Toutes les données proviennent d’analyses réalisées sur le marché français par nos experts afin d’illustrer les enjeux d’inflation et de tarification.

Après deux années de résultats relativement favorables en assurance automobile et habitation, directement liées à une situation sanitaire tout à fait exceptionnelle, l’exercice 2022 marque le retour d’une dérive inflationniste forte sur l’ensemble des secteurs. Cette dérive impacte directement toutes les garanties soutenant ainsi une évolution des coûts en automobile et habitation.

Les conséquences en assurance automobile

En assurance automobile, l’envolée du prix des pièces poursuit inexorablement son accroissement pour atteindre des sommets, et ce, malgré l’entrée en vigueur de la réforme de libéralisation du marché des pièces détachées. Peu adaptée et encore trop récente pour espérer enrayer cette inflation galopante. Ce contexte défavorable est accompagné par une transformation rapide du parc automobile à l’impact non négligeable. Avec d’une part, une explosion du nombre de SUV ces dernières années (x2 en 4 ans) et d’autre part, de plus en plus de véhicules hybrides/électriques (41.5% des véhicules neufs). Ces derniers nécessitent une main d’oeuvre plus qualifiée et des coûts en matières premières plus importants (x2).

Le contexte inflationniste actuel impacte également les postes de préjudices de la garantie RC corporelle. En effet, les trois postes de préjudices principaux, qui sont l’assistance à la tierce personne, les pertes de gains professionnels futurs et les dépenses de santé futurs, représentent 67% de l’indemnisation totale et sont directement impactés par l’évolution des coûts. Entre 2005 et 2019, le coût horaire actif a par exemple augmenté de 40% et le coût horaire passif a presque doublé.

Les conséquences en assurance habitation

L’habitation est elle aussi impactée par l’augmentation des coûts de la construction et une transition de la construction neuve s’opérant vers le smart et green building. À cela s’ajoute une pénurie des matières premières mais aussi de main d’oeuvre qui se poursuit et s’intensifie depuis le début du conflit Russo-Ukrainien. Ces tensions entraînent une flambée des prix ainsi qu’une augmentation des délais de livraison. La hausse moyenne du coût des matériaux est estimée à +18% sur le 1er trimestre 2022.

L’année 2022 a de plus été largement marquée par des événements climatiques dont notamment une sécheresse très importante impactant l’assurance habitation mais aussi de nombreux épisodes de grêle ayant fait exploser le nombre de sinistres en assurance automobile.

Le dérèglement climatique implique une multiplication des catastrophes naturelles et des évènements climatiques extrêmes entraînant une hausse de la sinistralité. Cette dernière devrait continuer à se dégrader à l’avenir avec une augmentation de la fréquence et de l’intensité des aléas climatiques. En assurance habitation, la charge annuelle moyenne des catastrophes naturelles des 5 dernières années est 3 fois plus élevée que celles des années 1980.

Quelles prévisions pour 2023 ?

Fort de ces constats, et pour maintenir un certain équilibre nous anticipons une évolution des cotisations de l’ordre de 4 à 5% pour l’assurance automobile et de 5 à 5,5% (dérive climatique inclus) pour l’assurance habitation que la profession peut difficilement éviter pour maintenir ces engagements et sa qualité de service auprès des assurés.

La forte dérive inflationniste accompagnée de celle climatique poussent ainsi les assureurs à faire évoluer leur structure tarifaire. Ces dérives à la hausse doivent être prises en compte dans les évolutions tarifaires de 2023.

Une analyse rédigée sous la direction de :

Guillaume Rosolek

Partner, Head of Pricing & Analytics P&C

Le logiciel de tarification d’assurance non-vie addactis® Pricing developpé par Addactis, a été conçu, entre autres, pour répondre au pilotage des revalorisations tarifaires et permettre de facilement tenir compte de l’inflation en l’injectant directement dans l’équation tarifaire.

L’outil intègre également une partie modélisation du comportement permettant d’analyser et de modéliser le comportement client face à son augmentation annuelle et d’ainsi appliquer une stratégie différencier par segment afin d’optimiser ses rétentions et marges. Cet outil est d’autant plus important, dans le contexte actuel d’évolution importante des primes.

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